隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和城市化、工業(yè)化進(jìn)程的加快，環(huán)境污染日益嚴(yán)重。近年來(lái)，粗放經(jīng)營(yíng)、攤大餅的不良后果不斷顯現(xiàn)，各地環(huán)境污染事件層出不窮。今年年初，京， 津等地持續(xù)遭遇霧霾天氣，使得環(huán)保再次成為政策、民眾和輿論的焦點(diǎn)話題。
鑒于環(huán)境保護(hù)的重要性和緊迫性，政策加大了對(duì)環(huán)境治理的支持力度。3月，環(huán)保PM2.5檢測(cè)寫(xiě)入政府工作報(bào)告；5月，生態(tài)人權(quán)保護(hù)也被寫(xiě)入《人權(quán)白皮書(shū)》，提出要堅(jiān)持尊重自然、順應(yīng)自然、保護(hù)自然的生態(tài)文明理念。三季度，行業(yè)利好政策持續(xù)發(fā)酵。8月11日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)》，明確提出主要目標(biāo)是節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長(zhǎng)15%以上，到2015年總產(chǎn)值達(dá)到4.5萬(wàn)億元，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)新的支柱產(chǎn)業(yè)。與《十二五節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》相比，雖然總產(chǎn)值目標(biāo)沒(méi)有改變，但環(huán)保產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)升級(jí)為支柱產(chǎn)業(yè)，政策支持有了質(zhì)的飛躍。為了跟上中央政府的步伐，第三季度，四川，北京， 安徽等省市相繼發(fā)布了《節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。
除上述政策外，8月環(huán)保部修訂《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，提高燃煤工業(yè)鍋爐氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn)限值；規(guī)定了空氣污染物的特殊排放限值；提高燃煤工業(yè)鍋爐汞污染物排放限值；取消根據(jù)功能區(qū)和鍋爐容量實(shí)施不同排放限值的規(guī)定；取消燃煤鍋爐煙塵初始排放濃度限值；提高污染物排放控制要求。
前期政策逐步落實(shí)后，我們認(rèn)為四季度仍會(huì)有新政策出臺(tái)，可能包括市場(chǎng)預(yù)期較高的《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》、《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》、《農(nóng)村環(huán)境整治行動(dòng)計(jì)劃》。據(jù)媒體報(bào)道，在三大行動(dòng)計(jì)劃中，國(guó)家將投入1.7萬(wàn)億元用于大氣污染防治，投入2萬(wàn)億元用于水污染防治，投入近萬(wàn)億元用于農(nóng)村環(huán)境整治。
大氣控制的確定性很高
目前我國(guó)主要的大氣污染源來(lái)自工業(yè)排放的硫化物和氮氧化物，因此大氣治理的核心是控制工業(yè)企業(yè)二氧化硫和氮氧化物的排放，也就是俗稱的脫硫脫硝。我們判斷，以鋼鐵行業(yè)為主的非電力行業(yè)的脫硫需求將是未來(lái)“十二五”工業(yè)脫硫處理的新方向。但由于鋼鐵行業(yè)的二氧化硫排放量遠(yuǎn)低于電力行業(yè)，未來(lái)脫硫投資增速將下降。
氮氧化物是二氧化硫之后的主要排放物，也是酸雨的主要成分。脫硝業(yè)務(wù)主要包括脫硝項(xiàng)目建設(shè)、脫硝催化劑生產(chǎn)、脫硝特許經(jīng)營(yíng)等業(yè)務(wù)。據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，到2012年底，已投運(yùn)的火電廠煙氣脫硝機(jī)組總?cè)萘繉⒊^(guò)2.3億千瓦，僅占全國(guó)在役火電機(jī)組容量的28%。根據(jù)“十二五”規(guī)劃，未來(lái)脫硝機(jī)組在現(xiàn)役機(jī)組中所占比例應(yīng)不低于75%，這意味著未來(lái)幾年將是脫硝行業(yè)的集中爆發(fā)期，也是整個(gè)環(huán)保行業(yè)增長(zhǎng)確定的子行業(yè)之一。如果四季度引入《大氣治理行動(dòng)規(guī)劃》，將對(duì)大氣污染治理工作帶來(lái)實(shí)質(zhì)性的推動(dòng)，相關(guān)企業(yè)尤其是龍頭企業(yè)獲得訂單的能力有望進(jìn)一步提升；半年報(bào)顯示，上半年龍頭企業(yè)新簽的票據(jù)也比較理想，可以保證相關(guān)企業(yè)未來(lái)2-3年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
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